12月30日，“中信幸福財富品牌升級周年慶典暨跨年演講”活動在線上舉行。本次活動由中信集團(tuán)牽頭，中信銀行主辦，中信優(yōu)享+承辦，協(xié)同中信證券、中信建投證券、中信信托、中信保誠人壽和華夏基金5家中信集團(tuán)金融子公司，以“讓財富有溫度”為主題，深入探討財富管理。
中信集團(tuán)副總經(jīng)理李慶萍致辭表示，2021年是難忘的一年，立足兩個百年歷史交匯期，中信集團(tuán)不負(fù)使命。這一年，“中信幸福財富”品牌在不斷升級中演繹著“新的故事”，創(chuàng)造著“新的不同”，成就著“新的可能”。
華夏基金總經(jīng)理李一梅在演講中分享了“始于專業(yè)，忠于陪伴”的理念。她表示，華夏基金一直在探索和完善如何在投前、投中、投后的各個階段，給予客戶全天候、全流程、全覆蓋追隨式的陪伴服務(wù)。近幾年在新增客戶中，有不少年輕客戶群具有很強(qiáng)的基金常識科普需求。因此，華夏基金先后推出了針對基金小白的《懂基會》系列短視頻，理財類辯論節(jié)目《不辯不明》，面向ETF投資者的《ETF一點(diǎn)就會》節(jié)目，以及解答養(yǎng)老疑問的《孫博士養(yǎng)老幫幫堂》等。
“中信信托發(fā)展到今天，有多種多樣的形式，比如家族信托、保險金信托、慈善信托等?！敝行判磐懈笨偨?jīng)理涂一鍇說，截至目前，中信信托服務(wù)超過3000位客戶，規(guī)模超過500億元。
關(guān)于健康的資本，中信保誠人壽副總經(jīng)理崔巍認(rèn)為，健康分為兩個部分，一個是身體健康，另一個則是財富健康，這兩個健康共同撐起了享受美好人生的所有可能。把財富建筑在健康之上，把有形的財富和無形的財富共同托舉出來，將健康指數(shù)做到優(yōu)化。
關(guān)于財富管理的理念，中信銀行副行長呂天貴表示，要以財富管理的“長度”“寬度”“溫度”，構(gòu)建中信幸福財富的“新三體”，為客戶創(chuàng)造穿越周期的長期價值，提供“不止于財富”的全方位服務(wù)，打造“有溫度”的銀行。
呂天貴認(rèn)為，財富管理行業(yè)的使命，是要解決客戶全生命周期里收入曲線和支出曲線的錯位，為客戶及家庭提供長期陪伴服務(wù)。這是一個過程，而非單一的服務(wù)或產(chǎn)品。通過“資產(chǎn)配置”、通過提升“全功能”、通過提供“家庭財富規(guī)劃”來拓展財富管理的寬度。
最后，中信集團(tuán)業(yè)務(wù)協(xié)同部總經(jīng)理蘇國新表示，中信集團(tuán)將繼續(xù)用優(yōu)質(zhì)的人才、優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)能力服務(wù)優(yōu)質(zhì)的行業(yè)客戶，并且在服務(wù)的過程中，把誠信作為對待客戶的原則和員工工作的基本準(zhǔn)則。
(責(zé)編：崔元苑、李源)
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