海通國際發(fā)布研究報告稱，首予匯量科技(01860)“優(yōu)于大市”評級，目標價8.32港元，第三方廣告平臺已擁有較大的領先優(yōu)勢，SaaS戰(zhàn)略進展良好，云與AI業(yè)務前景廣闊，未來或進一步打開市場空間。
報告中稱，公司作為全球性技術(shù)平臺，致力于推動數(shù)字時代的全球商業(yè)增長，核心業(yè)務Mintegral平臺是全球領先的第三方廣告技術(shù)平臺。隨著流量紅利逐漸消失，出海成為潮流，根據(jù)亞馬遜云科技，計劃出海的企業(yè)中，中小企業(yè)占65%，這些中小企業(yè)相比頭部企業(yè)缺乏在全球快速推廣產(chǎn)品的實力，因此急需一站式的營銷和變現(xiàn)平臺，這恰是公司的強項，2017-21年營收CAGR達24.62%。
該行表示，2019年公司就提出了“SaaS工具生態(tài)”戰(zhàn)略;2021年4月，公告擬收購行業(yè)領先的移動廣告效果監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析平臺熱云數(shù)據(jù);2021年9月，聯(lián)合熱云數(shù)據(jù)正式發(fā)布了一站式智能營銷解決方案“熱力引擎”，同時還引進了前阿里巴巴展示廣告技術(shù)、AI算法平臺負責人朱小強，為加速切入ToBSaaS賽道提供了強大助力。展望未來，公司將繼續(xù)通過自主研發(fā)+戰(zhàn)略收購，繼續(xù)打造SaaS工具生態(tài)，長期看，SaaS工具矩陣的搭建所形成的戰(zhàn)略飛輪將推動業(yè)務的增長并增強競爭優(yōu)勢，該行認為目前公司已經(jīng)正式切入了toB SaaS賽道，未來隨著持續(xù)發(fā)力，有望成為全新的增長極。
報告提到，根據(jù)Flexera《2022云計算現(xiàn)狀報告》，59%的受訪者計劃在2022年將重點放在優(yōu)化用云成本上，可以說行業(yè)痛點與用云成本息息相關(guān)。在這一背景下，公司推出了SpotMax這一云成本優(yōu)化綜合解決方案，其擁有兩大功能：1)幫助企業(yè)云平臺算力按需伸縮、動態(tài)匹配;2)自動選擇性價比最高的Spot實例資源，確保穩(wěn)定的同時極大降低成本。公司的MaxCloud也能提升云效與人效，進一步降低用云成本。而在AI業(yè)務方面，EnginePlus則目標成為中國版AI加持的Databricks，跨越數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長到智能處理之間的鴻溝，構(gòu)建新一代的基建體系，助力客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級。該行認為，公司的云產(chǎn)品能夠有效解決行業(yè)痛點，AI產(chǎn)品則符合當今智能化潮流，云與AI業(yè)務未來需求有望持續(xù)釋放。
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